Hilbert Group utökar den riktade nyemissionen från 46 till runt 53 miljoner svenska kronor efter att tre nya amerikanska investerare har tecknat sig. Sedan tidigare har Helena Partners och en krypto-native stiftelse gått in som strategiska ankareinvertare i bolaget.
Hilbert Group AB, noterat som HILB B på Nasdaq, genomförde i maj 2026 en riktad nyemission av 11,7 miljoner nya aktier till en teckningskurs på 3,935 svenska kronor per aktie, och tillfördes runt 46 miljoner kronor. En riktad nyemission innebär att nya aktier säljs till utvalda investerare snarare än genom en öppen teckning där alla befintliga aktieägare har företrädesrätt. Nu har bolaget beslutat att utöka emissionen ytterligare, efter att tre nya amerikanska investerare anmält intresse för att delta på samma villkor.
De tre nya amerikanska investerarna tecknar sig för totalt 1,76 miljoner aktier till samma teckningskurs som i den ursprungliga emissionen. Utökningen kom till stånd efter att bolagets juridiska rådgivare bekräftat att investerarnas deltagande inte utlöser några registrerings- eller rapporteringsskyldigheter för Hilbert Group i USA, och de totala bruttointäkterna ökar därmed från runt 46 till runt 53 miljoner kronor.
När den ursprungliga emissionen genomfördes i maj 2026 deltog Helena Partners — som sedan tidigare innehar Hilberts konvertibla obligationer — som ankareinvertare på den amerikanska aktiesidan, med en investering på 2 miljoner dollar i friskt eget kapital. I samband med utökningen har Hilbert Group dessutom avtalat med Helena Partners om att återköpa obligationer för runt 2,5 miljoner svenska kronor, vilket innebär att Helena Partners återstående innehav nu uppgår till runt 25 miljoner kronor. Hilbert Group uppger att målet är att lösa in hela det konvertibla lånet och att ytterligare återköp kan bli aktuella. Därmed rör sig Helena Partners gradvis från att vara borgenär till att bli en renodlad aktieägare i bolaget.
Emissionen i maj 2026 omfattade även en ny strategisk investerare: en etablerad krypto-native stiftelse. Parallellt med aktieinvesteringen håller stiftelsen på att allokera 10 miljoner dollar i LP-kapital — det vill säga fond- eller strategiinvestering — till Hilberts Basis+-strategi. Enligt Hilbert Group stärker detta bolagets institutionella kapitalförvaltningsplattform och bekräftar bolagets växande position inom investeringslösningar för digitala tillgångar.
”Vi är mycket nöjda med det starka stödet från både befintliga och nya strategiska investerare. Helena Partners deltagande som en institutionell amerikansk ankareinvertare, genom friskt eget kapital, är en stark bekräftelse på Hilberts långsiktiga strategi och tillväxtresa. Vi är också glada över att välkomna en högt ansedd krypto-native stiftelse till vår investerarbas och vårt ekosystem. Deras parallella åtagande att allokera betydande LP-kapital till vår Basis+-strategi understryker ytterligare den institutionella kvaliteten och attraktionskraften hos vår plattform”, sa Barnali Biswal, vd för Hilbert Group.
Bakom kapitalanskaffningen ligger en uttalad strategi om att förbereda Hilbert Group för en framtida notering på en amerikansk marknad. Vd Barnali Biswal har beskrivit detta som bolagets nästa utvecklingsfas, med fokus på institutionalisering och operationell skalning, och har satt som mål en USA-notering under det kommande året. Delar av det kapital som tas in ska gå till att bygga upp styrning, rapportering och revisionskapacitet i linje med de krav som ställs på amerikanska börsnoterade bolag.
Även valet av investerare underbygger denna riktning: Helena Partners beskrivs som en aktör med erfarenhet av att bistå bolag i övergången till den nordamerikanska börsmarknaden, något som Hilbert Group har lyft fram som en strategisk fördel med partnerskapet. Bolaget motiverar i övrigt beslutet att ta in kapital med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt med en önskan om att diversifiera och stärka aktieägarbasen med strategiska och institutionella investerare, samtidigt som kapitalet anskaffas tids- och kostnadseffektivt.
Källor: Hilbert Group
Få obegränsad tillgång till nyhetsartiklar och ett nordiskt community via Kaupr Member (gratis medlemskap)
Du har läst det du kan läsa gratis. Med ett konto får du obegränsad tillgång till alla nyheter och artiklar på kaupr.io — och blir en del av nätverket av investerare, professionella och builders som följer onchain finance.
