Hilbert Group utvider den rettede emisjonen fra 46 til rundt 53 millioner svenske kroner etter at tre nye amerikanske investorer ble tegnet inn. Fra før har Helena Partners og en krypto-native stiftelse gått inn som strategiske ankerinvestorer i selskapet.
Hilbert Group AB, notert som HILB B på Nasdaq, gjennomførte i mai 2026 en rettet emisjon av 11,7 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 3,935 svenske kroner per aksje, og hentet inn rundt 46 millioner kroner. En rettet emisjon innebærer at nye aksjer selges til utvalgte investorer fremfor gjennom en åpen tegning der alle eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett. Nå har selskapet besluttet å utvide emisjonen ytterligere, etter at tre nye amerikanske investorer meldte interesse for å delta på samme vilkår.
De tre nye amerikanske investorene tegner seg for til sammen 1,76 millioner aksjer, til samme tegningskurs som i den opprinnelige emisjonen. Utvidelsen kom i stand etter at selskapets juridiske rådgivere bekreftet at investorenes deltakelse ikke utløser registrerings- eller rapporteringsplikter for Hilbert Group i USA, og de samlede bruttoinntektene øker dermed fra rundt 46 til rundt 53 millioner kroner.
Da den opprinnelige emisjonen ble gjennomført i mai 2026, deltok Helena Partners — som fra før er innehaver av Hilberts konvertible obligasjoner — som ankerinvestor på den amerikanske aksjesiden, med en investering på 2 millioner dollar i frisk egenkapital. I forbindelse med utvidelsen har Hilbert Group i tillegg avtalt med Helena Partners å kjøpe tilbake obligasjoner for rundt 2,5 millioner svenske kroner, slik at Helena Partners' gjenværende beholdning nå er på rundt 25 millioner kroner. Hilbert Group opplyser at målet er å innløse hele det konvertible lånet, og at ytterligere tilbakekjøp kan bli aktuelt. Dermed beveger Helena Partners seg gradvis fra å være kreditor til å bli en ren aksjonær i selskapet.
Emisjonen i mai 2026 omfattet også en ny strategisk investor: en etablert krypto-native stiftelse. Parallelt med aksjeinvesteringen er stiftelsen i ferd med å allokere 10 millioner dollar i LP-kapital — det vil si fond- eller strategiinvestering — til Hilberts Basis+-strategi. Ifølge Hilbert Group styrker dette selskapets institusjonelle kapitalforvaltningsplattform og bekrefter selskapets voksende posisjon innen investeringsløsninger for digitale eiendeler.
«Vi er svært fornøyde med den sterke støtten fra både eksisterende og nye strategiske investorer. Helena Partners' deltakelse som en institusjonell amerikansk ankerinvestor, gjennom frisk egenkapital, er en sterk bekreftelse på Hilberts langsiktige strategi og vekstbane. Vi er også glade for å ønske en høyt ansett krypto-native stiftelse velkommen inn i investorbasen og økosystemet vårt. Deres parallelle forpliktelse til å allokere betydelig LP-kapital til vår Basis+-strategi understreker ytterligere den institusjonelle kvaliteten og attraktiviteten til plattformen vår,» sa Barnali Biswal, konsernsjef i Hilbert Group.
Bak kapitalinnhentingen ligger en uttalt strategi om å gjøre Hilbert Group klart for en fremtidig notering på et amerikansk marked. Konsernsjef Barnali Biswal har beskrevet dette som selskapets neste utviklingsfase, med vekt på institusjonalisering og operasjonell skalering, og har satt et mål om notering i USA i løpet av det kommende året. Deler av kapitalen som hentes inn skal gå til å bygge opp styring, rapportering og revisjonskapasitet i tråd med kravene som stilles til amerikanske børsnoterte selskaper.
Også valget av investorer underbygger denne retningen: Helena Partners omtales som en aktør med erfaring fra å bistå selskaper i overgangen til det nordamerikanske børsmarkedet, noe Hilbert Group har trukket frem som en strategisk fordel ved partnerskapet. Selskapet begrunner for øvrig valget om å hente kapital utenfor eksisterende aksjonærers fortrinnsrett med et ønske om å diversifisere og styrke aksjonærbasen med strategiske og institusjonelle investorer, samtidig som kapitalen hentes tids- og kostnadseffektivt.
Kilder: Hilbert Group
Få ubegrenset tilgang til nyhetsartikler og et nordisk community via Kaupr Member (gratis medlemsskap)
Du har lest det du kan lese gratis. Med en konto får du ubegrenset tilgang til alle nyheter og artikler på kaupr.io — og blir en del av nettverket av investorer, profesjonelle og builders som følger onchain finance.
