Hilbert Group udvider den rettede emission fra 46 til omkring 53 millioner svenske kroner, efter at tre nye amerikanske investorer har tegnet sig. I forvejen er Helena Partners og en krypto-native fond indtrådt som strategiske ankerinvestorer i selskabet.
Hilbert Group AB, noteret som HILB B på Nasdaq, gennemførte i maj 2026 en rettet emission af 11,7 millioner nye aktier til en tegningskurs på 3,935 svenske kroner pr. aktie og hentede dermed omkring 46 millioner kroner. En rettet emission indebærer, at nye aktier sælges til udvalgte investorer frem for gennem en åben tegning, hvor alle eksisterende aktionærer har fortegningsret. Nu har selskabet besluttet at udvide emissionen yderligere, efter at tre nye amerikanske investorer har tilkendegivet interesse for at deltage på samme vilkår.
De tre nye amerikanske investorer tegner sig for i alt 1,76 millioner aktier til samme tegningskurs som i den oprindelige emission. Udvidelsen kom i stand, efter at selskabets juridiske rådgivere bekræftede, at investorernes deltagelse ikke udløser registrerings- eller rapporteringspligter for Hilbert Group i USA, og de samlede bruttoindtægter stiger dermed fra omkring 46 til omkring 53 millioner kroner.
Da den oprindelige emission blev gennemført i maj 2026, deltog Helena Partners — som i forvejen ejer Hilberts konvertible obligationer — som ankerinvestor på den amerikanske aktieside med en investering på 2 millioner dollars i ny egenkapital. I forbindelse med udvidelsen har Hilbert Group desuden aftalt med Helena Partners at tilbagekøbe obligationer for omkring 2,5 millioner svenske kroner, så Helena Partners' resterende beholdning nu er på omkring 25 millioner kroner. Hilbert Group oplyser, at målet er at indfri hele det konvertible lån, og at yderligere tilbagekøb kan blive aktuelt. Dermed bevæger Helena Partners sig gradvist fra at være kreditor til at blive en ren aktionær i selskabet.
Emissionen i maj 2026 omfattede også en ny strategisk investor: en etableret krypto-native fond. Parallelt med aktieinvesteringen er fonden ved at allokere 10... millioner dollars i LP-kapital — det vil sige fond- eller strategiinvestering — til Hilberts Basis+-strategi. Ifølge Hilbert Group styrker dette selskabets institutionelle kapitalforvaltningsplatform og bekræfter selskabets voksende position inden for investeringsløsninger for digitale aktiver.
"Vi er yderst tilfredse med den stærke støtte fra både eksisterende och nye strategiske investorer. Helena Partners' deltagelse som en institutionel amerikansk ankerinvestor, gennem ny egenkapital, er en stærk bekræftelse af Hilberts langsigtede strategi og vækstkurve. Vi er også glade for at byde en højt anset krypto-native fond velkommen i vores investorbase og økosystem. Deres parallelle forpligtelse til at allokere betydelig LP-kapital til vores Basis+-strategi understreger yderligere den institutionelle kvalitet og attraktivitet af vores platform," udtalte Barnali Biswal, administrerende direktør i Hilbert Group.
Bag kapitalrejsningen ligger en udtalt strategi om at gøre Hilbert Group klar til en fremtidig notering på et amerikansk marked. Administrerende direktør Barnali Biswal har beskrevet dette som selskabets næste udviklingsfase med vægt på institutionalisering og operationel skalering og har sat et mål om notering i USA i løbet af det kommende år. Dele af den rejste kapital skal gå til at opbygge governance, rapportering og revisionskapacitet i overensstemmelse med de krav, der stilles til amerikanske børsnoterede selskaber.
Også valget af investorer underbygger denne retning: Helena Partners omtales som en aktør med erfaring i at bistå selskaber i overgangen til det nordamerikanske børsmarked, hvilket Hilbert Group har fremhævet som en strategisk fordel ved partnerskabet. Selskabet begrunder i øvrigt valget om at hente kapital uden om eksisterende aktionærers fortegningsret med et ønske om at diversificere og styrke aktionærbasen med strategiske og institutionelle investorer, samtidig med at kapitalen hentes tids- og omkostningseffektivt.
Kilder: Hilbert Group
Få ubegrænset adgang til nyhedsartikler og et nordisk community via Kaupr Member (gratis medlemskab)
Du har læst det, du kan læse gratis. Med en konto får du ubegrænset adgang til alle nyheder og artikler på kaupr.io — og bliver en del af netværket af investorer, professionelle og builders, der følger onchain finance.
