Klarna, Sveriges ledende fintech-selskap, gjør omsider alvor av sine børsplaner og planlegger børsnotering på den amerikanske NYSE-børsen, inkludert salg og emittering av 34 millioner aksjer. I IPO-en verdsettes Klarna til nær 14 milliarder dollar.
Klarna tilbyr til sammen 34,3 millioner aksjer i børsnoteringen på NYSE, hvorav 5,5 millioner utstedes av selskapet selv og 28,8 millioner selges av eksisterende aksjonærer. Prisen per aksje forventes å ligge mellom 35 og 37 dollar, noe som verdsetter selskapet til rundt 13–14 milliarder dollar. Dette er vesentlig lavere enn tidligere anslag.
Blant de som selger aksjer er store navn som Danmarks rikeste mann Anders Holch Povlsen og investeringsselskapene Silver Lake og Sequoia Capital. Klarna ønsker å hente inn omtrent 1 milliard dollar for å støtte videre vekst.
Siden etableringen i Stockholm i 2005 har Klarna vokst til å bli en global aktør, særlig kjent for sin «buy now, pay later»-modell som har revolusjonert netthandelen. Nå åpner selskapet opp for at både eksisterende investorer og nye markedsaktører kan bli med inn i selskapets neste fase som børsnotert.
Salget består av aksjer både fra Klarna selv og fra eksisterende selgere, hvor sistnevnte ikke tilfører ny kapital til selskapet, men gir mulighet for eieravhending. For å møte eventuell ekstra etterspørsel har de selgende aksjonærene gitt tilretteleggerne en opsjon til å kjøpe ytterligere rundt 5 millioner aksjer.
Tilretteleggingen av børsnoteringen ledes av tunge finansinstitusjoner som Goldman Sachs, J.P. Morgan og Morgan Stanley, som sikrer et bredt og solid eierskap innenfor finansmarkedene.
Klarna går inn i børsnoteringen i en periode med økende interesse for digitale finansløsninger og fintech. Selskapet har de siste årene utvidet tjenestetilbudet fra betalingsutsettelser til blant annet banktjenester som debetkort og cashback-løsninger. Med sin posisjon på NYSE får Klarna et solid springbrett for videre vekst i det amerikanske og globale markedet.
Børsnoteringen er foreløpig betinget av markedsforhold og regulatoriske godkjenninger, men markerer likevel et stort steg for den svenske fintech-pioneren som nå feirer 20 år i bransjen og en brukerbase på over 111 millioner aktive kunder verden over.
