Klarna, Sveriges ledande fintechbolag, tar äntligen på allvar sina börsintroduktioner och planerar en börsintroduktion på den amerikanska börsen NYSE, inklusive försäljning och emission av 34 miljoner aktier. I börsintroduktionen värderas Klarna till närmare 14 miljarder dollar.
Klarna erbjuder totalt 34,3 miljoner aktier i börsintroduktionen på NYSE, varav 5,5 miljoner kommer att emitteras av bolaget självt och 28,8 miljoner kommer att säljas av befintliga aktieägare. Priset per aktie förväntas ligga mellan 35 och 37 dollar, vilket värderar företaget till cirka 13—14 miljarder dollar. Detta är betydligt lägre än tidigare uppskattningar.
Bland de som säljer aktier finns stora namn som Danmarks rikaste man Anders Holch Povlsen och investeringsbolagen Silver Lake och Sequoia Capital. Klarna räknar med att få tillbaka cirka 1 miljard dollar för att stödja ytterligare tillväxt.
Sedan starten i Stockholm 2005 har Klarna vuxit till att bli en global aktör, särskilt känd för sin ”köp nu, betala senare” -modell som har revolutionerat e-handeln. Nu öppnar bolaget upp för både befintliga investerare och nya marknadsaktörer att gå med i bolagets nästa fas som börsnoterat bolag.
Försäljningen består av aktier både från Klarna själv och från befintliga säljare, varav den senare inte tillför nytt kapital till bolaget utan möjliggör avyttring av ägandet. För att tillgodose eventuella ytterligare krav har de säljande aktieägarna beviljat facilitatorerna en option att köpa ytterligare cirka 5 miljoner aktier.
Underlättandet av börsintroduktionen leds av tunga finansinstitut som Goldman Sachs, J.P. Morgan och Morgan Stanley, vilket säkerställer ett brett och solidt ägande på finansmarknaderna.
Klarna går in i börsintroduktionen i en tid av växande intresse för digitala finanslösningar och fintech. Under de senaste åren har företaget utökat sitt tjänsteerbjudande från betalningsuppskjutningar till banktjänster som betalkort och cashback-lösningar. Med sin position på NYSE får Klarna en solid språngbräda för ytterligare tillväxt på den amerikanska och globala marknaden.
Börsintroduktionen är för närvarande föremål för marknadsvillkor och myndighetsgodkännanden, men markerar ändå ett stort steg för den svenska fintech-pionjären som nu firar 20 år i branschen och en användarbas på över 111 miljoner aktiva kunder världen över.
