Goobit henter op til 25,1 millioner svenske kroner i en fortegningsemission. Omkring 13,8 millioner er modregning af gæld, og nettoprovenuet i kontanter anslås til ni millioner. Pengene går til den nye opsparingsplatform Futureproof.
Billedet: Gustav Buder er administrerende direktør i Goobit Group og tegner selv i emissionen gennem AB XXI Capital.
»Emissionen giver os forudsætningerne for at færdiggøre og lancere Futureproof, aktivere vores eksisterende kundebase og samtidig styrke balancen gennem modregning af en betydelig del af eksisterende fordringer.«
Gustav Buder, administrerende direktør i Goobit Group AB
Goobit Group AB (publ) er noteret på NGM Growth Market i Stockholm og driver bitcoinforretningen BTCX, der blev lanceret i 2011. Bestyrelsen vedtog mandag aften en emission med fortegningsret for aktionærerne på omkring 25,1 millioner svenske kroner, med forbehold for godkendelse på generalforsamlingen 15. oktober. Samme aften præsenterede selskabet opsparingsplatformen Futureproof, bygget på finske Kvarn Capitals MiCA-tilladelse, som emissionen skal finansiere. Meddelelsen blev offentliggjort som intern viden efter EU's markedsmisbrugsforordning.
Ved fuld tegning henter Goobit omkring 25,1 millioner kroner før emissionsomkostninger. Cirka 13,8 millioner af dette betales ikke med penge, men gennem modregning af eksisterende fordringer mod selskabet — altså at långivere og kreditorer tager aktier i stedet for kontanter.
Det efterlader omkring 11,3 millioner kroner i kontanter. Emissionsomkostningerne anslås til cirka 2,3 millioner, hvoraf 0,8 millioner er godtgørelse til garanten. Nettoprovenuet i kontanter anslås dermed til omkring ni millioner kroner.
Tegningsforpligtelser på i alt cirka 15 millioner kroner, svarende til 59,7 procent af emissionen, kommer fra selskabets egne. Administrerende direktør Gustav Buder deltager gennem AB XXI Capital, marketingdirektør David Leeb gennem et selskab, og bestyrelsesmedlem Christian Ander både privat og gennem Blockchain AB. Dertil kommer et par af selskabets større aktionærer. Ingen af dem får godtgørelse for forpligtelserne.
De samme parter kontrollerer omkring 42,8 procent af stemmerne i selskabet og har forpligtet sig til at stemme for bestyrelsens forslag på generalforsamlingen. Christian Ander har derudover givet et betinget tegningstilsagn på op til 2,5 millioner kroner, som kun bruges, hvis emissionen ellers ikke bliver fuldtegnet.
Vator Securities AB garanterer yderligere 7,6 millioner kroner, svarende til 30,3 procent, og får ti procent af garantibeløbet i kontanter og ti procent i units. Dermed er emissionen dækket til 100 procent. Hverken tegningsforpligtelserne eller garantien er sikret med bankgaranti, spærrede midler eller pant, og selskabet oplyser, at der derfor er en risiko for, at forpligtelserne helt eller delvist ikke bliver indfriet.
Hver unit består af sytten aktier og én tegningsoption af serie TO 2, til en tegningskurs på 0,34 kroner per unit — 0,02 kroner per aktie. Ved fuld tegning stiger antallet af aktier fra 369,7 millioner til godt 1,6 milliarder, en udvanding på op til 77,3 procent.
Lægges godtgørelsesemissionen til garanten og en mulig overtildelingsemission på op til seks millioner kroner til, stiger den samlede udvanding til omkring 81,2 procent. Bliver alle tegningsoptioner af serie TO 2 indløst, kommer yderligere 19,3 procent, og den maksimale udvanding ender på omkring 84,8 procent. Aktionærer, der ikke deltager, kan sælge deres uniträtter i handelsperioden for at kompensere for udvandingen.
Parallelt med emissionen har Goobit bygget sin hjemmeside om, og positioneringen dér er en anden end den, selskabet har haft. Payoffen er nu »Alternative investments, built to last« — alternative investeringer, bygget til at holde. Goobit omtaler sig som en nordisk finanskoncern, der giver almindelige investorer adgang til aktiver uden for det traditionelle marked, med tesen om at eje det, der ikke kan trykkes. Argumentet er, at almindelig opsparing taber terræn til pengetrykning, og at det, der holder over tid, er aktiver med reelt begrænset udbud.
I investordelen af hjemmesiden beskriver selskabet sig som et selskab i omstilling, der udvider fra en forretning bygget først og fremmest på bitcoin til en bredere koncern inden for alternative investeringer. Det er den omstilling, emissionen skal betale for.
Nettoprovenuet skal efter selskabets prioritering først gå til produkt, teknologi og nøgleansættelser, herunder færdiggørelse og lancering af Futureproof og rekruttering inden for produktudvikling, markedsintroduktion, drift og compliance.
Derefter følger regulatorisk arbejde, blandt andet selskabets egen ansøgningsproces under MiCA samt tiltag inden for compliance og hvidvask. Så kommer markedsetablering og kommercialisering med Sverige som hovedmarked, herunder aktivering af den eksisterende kundebase og forberedelser til direkte salg mod virksomhedssegmentet, og til sidst arbejdskapital i lanceringsfasen.
Tegningsoptionerne kan give op til 8,9 millioner kroner ekstra. De penge er øremærket videre produktudvikling og skalering af Futureproof, fortsat kommercialisering, og forberedelser til geografisk ekspansion.
Fem uniträtter giver ret til at tegne én unit. Sidste dag for handel i aktien med ret til uniträtter er 16. oktober, og afstemningsdagen er 20. oktober. Tegningsperioden løber fra 22. oktober til 5. november, med handel i uniträtter på NGM Growth Market frem til 2. november. Udfaldet ventes offentliggjort omkring 5. november.
Tegningsoptionerne af serie TO 2 kan indløses fra 18. maj til 1. juni 2027, til 0,024 kroner per aktie — 120 procent af tegningskursen i emissionen. Corpura Fondkommission AB er finansiel rådgiver, og Advokatfirman Lindahl KB er juridisk rådgiver.
Kilder: Goobit Group
Du har læst det, du kan læse gratis. Med en konto får du ubegrænset adgang til alle nyheder og artikler på kaupr.io — og bliver en del af netværket af investorer, professionelle og builders, der følger onchain finance.
