Goobit tar in upp till 25,1 miljoner kronor i en företrädesemission. Omkring 13,8 miljoner är kvittning av skulder, och den kontanta nettolikviden beräknas till nio miljoner. Pengarna går till den nya sparplattformen Futureproof.
Bilden: Gustav Buder är vd för Goobit Group och tecknar själv i emissionen genom AB XXI Capital.
”Emissionen ger oss förutsättningarna att färdigställa och lansera Futureproof, aktivera vår befintliga kundbas och samtidigt stärka balansräkningen genom kvittning av en betydande del av befintliga fordringar.”
Gustav Buder, vd för Goobit Group AB
Goobit Group AB (publ) är noterat på NGM Growth Market i Stockholm och driver bitcoinverksamheten BTCX, som lanserades 2011. Styrelsen beslutade på måndagskvällen om en företrädesemission på omkring 25,1 miljoner kronor, villkorad av godkännande på bolagsstämman den 15 oktober. Samma kväll presenterade bolaget sparplattformen Futureproof, byggd på finska Kvarn Capitals MiCA-tillstånd, som emissionen ska finansiera. Meddelandet offentliggjordes som insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Vid full teckning tar Goobit in omkring 25,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Cirka 13,8 miljoner av detta betalas inte med pengar, utan genom kvittning av befintliga fordringar mot bolaget — alltså att långivare och borgenärer tar aktier i stället för kontanter.
Det lämnar omkring 11,3 miljoner kronor i kontanter. Emissionskostnaderna beräknas till cirka 2,3 miljoner, varav 0,8 miljoner är ersättning till garanten. Den kontanta nettolikviden beräknas därmed till omkring nio miljoner kronor.
Teckningsförbindelser på sammanlagt cirka 15 miljoner kronor, motsvarande 59,7 procent av emissionen, kommer från bolagets egna. Vd Gustav Buder deltar genom AB XXI Capital, marknadschef David Leeb genom ett bolag, och styrelseledamoten Christian Ander både privat och genom Blockchain AB. Därtill kommer ett par av bolagets större aktieägare. Ingen av dem får ersättning för förbindelserna.
Samma parter kontrollerar omkring 42,8 procent av rösterna i bolaget och har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag på stämman. Christian Ander har dessutom lämnat ett villkorat teckningsåtagande på upp till 2,5 miljoner kronor, som bara används om emissionen annars inte blir fulltecknad.
Vator Securities AB garanterar ytterligare 7,6 miljoner kronor, motsvarande 30,3 procent, och får tio procent av garantibeloppet i kontanter och tio procent i units. Därmed är emissionen täckt till 100 procent. Varken teckningsförbindelserna eller garantin är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel eller pant, och bolaget uppger att det därför finns en risk att åtagandena helt eller delvis inte infrias.
Varje unit består av sjutton aktier och en teckningsoption av serie TO 2, till en teckningskurs på 0,34 kronor per unit — 0,02 kronor per aktie. Vid full teckning ökar antalet aktier från 369,7 miljoner till drygt 1,6 miljarder, en utspädning på upp till 77,3 procent.
Läggs ersättningsemissionen till garanten och en möjlig överteckningsemission på upp till sex miljoner kronor till, stiger den samlade utspädningen till omkring 81,2 procent. Löses samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 in tillkommer ytterligare 19,3 procent, och den maximala utspädningen hamnar på omkring 84,8 procent. Aktieägare som inte deltar kan sälja sina uniträtter under handelsperioden för att kompensera för utspädningen.
Parallellt med emissionen har Goobit byggt om sin webbplats, och positioneringen där är en annan än den bolaget har haft. Payoffen är nu ”Alternative investments, built to last” — alternativa investeringar, byggda för att hålla. Goobit beskriver sig som en nordisk finanskoncern som ger vanliga investerare tillgång till tillgångar utanför den traditionella marknaden, med tesen att äga det som inte kan tryckas. Argumentet är att vanligt sparande tappar mark mot penningtryckning, och att det som håller över tid är tillgångar med verkligt begränsat utbud.
I investerardelen av webbplatsen beskriver bolaget sig som ett bolag i omställning, som breddar sig från en verksamhet byggd främst på bitcoin till en bredare koncern inom alternativa investeringar. Det är den omställningen emissionen ska betala för.
Nettolikviden ska enligt bolagets prioritering först gå till produkt, teknik och nyckelrekryteringar, inklusive färdigställande och lansering av Futureproof och rekrytering inom produktutveckling, marknadsintroduktion, drift och compliance.
Därefter följer regulatoriskt arbete, bland annat bolagets egen tillståndsprocess under MiCA samt åtgärder inom compliance och penningtvätt. Sedan kommer marknadsetablering och kommersialisering med Sverige som huvudmarknad, inklusive aktivering av den befintliga kundbasen och förberedelser för direktförsäljning mot företagssegmentet, och till sist rörelsekapital under lanseringsfasen.
Teckningsoptionerna kan ge upp till 8,9 miljoner kronor extra. De pengarna är öronmärkta för fortsatt produktutveckling och skalning av Futureproof, fortsatt kommersialisering, och förberedelser för geografisk expansion.
Fem uniträtter ger rätt att teckna en unit. Sista dag för handel i aktien med rätt till uniträtter är den 16 oktober, och avstämningsdagen är den 20 oktober. Teckningsperioden löper från den 22 oktober till den 5 november, med handel i uniträtter på NGM Growth Market fram till den 2 november. Utfallet väntas offentliggöras omkring den 5 november.
Teckningsoptionerna av serie TO 2 kan lösas in från den 18 maj till den 1 juni 2027, till 0,024 kronor per aktie — 120 procent av teckningskursen i emissionen. Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare, och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare.
Källor: Goobit Group
Du har läst det du kan läsa gratis. Med ett konto får du obegränsad tillgång till alla nyheter och artiklar på kaupr.io — och blir en del av nätverket av investerare, professionella och builders som följer onchain finance.
