Goobit henter inntil 25,1 millioner svenske kroner i en fortrinnsrettsemisjon. Rundt 13,8 millioner er motregning av gjeld, og netto kontantproveny er anslått til ni millioner. Pengene går til den nye spareplattformen Futureproof.
Bildet: Gustav Buder er administrerende direktør i Goobit Group og tegner seg selv i emisjonen gjennom AB XXI Capital.
«Emisjonen gir oss forutsetningene for å ferdigstille og lansere Futureproof, aktivere den eksisterende kundebasen vår og samtidig styrke balansen gjennom motregning av en betydelig del av eksisterende fordringer.»
Gustav Buder, administrerende direktør i Goobit Group AB
Goobit Group AB (publ) er notert på NGM Growth Market i Stockholm og driver bitcoinvirksomheten BTCX, som ble lansert i 2011. Styret vedtok mandag kveld en emisjon med fortrinnsrett for aksjonærene på om lag 25,1 millioner svenske kroner, med forbehold om godkjenning på generalforsamlingen 15. oktober. Samme kveld presenterte selskapet spareplattformen Futureproof, bygget på finske Kvarn Capitals MiCA-tillatelse, som emisjonen skal finansiere. Meldingen ble offentliggjort som innsideinformasjon etter EUs markedsmisbruksforordning.
Ved full tegning henter Goobit om lag 25,1 millioner kroner før emisjonskostnader. Rundt 13,8 millioner av dette betales ikke med penger, men gjennom motregning av eksisterende fordringer mot selskapet — altså at långivere og kreditorer tar aksjer i stedet for kontanter.
Det etterlater om lag 11,3 millioner kroner i kontanter. Emisjonskostnadene er anslått til rundt 2,3 millioner, hvorav 0,8 millioner er godtgjørelse til garantisten. Netto kontantproveny er dermed anslått til om lag ni millioner kroner.
Tegningsforpliktelser på til sammen rundt 15 millioner kroner, tilsvarende 59,7 prosent av emisjonen, kommer fra selskapets egne. Administrerende direktør Gustav Buder deltar gjennom AB XXI Capital, markedsdirektør David Leeb gjennom et selskap, og styremedlem Christian Ander både privat og gjennom Blockchain AB. I tillegg kommer et par av de større aksjonærene. Ingen av dem får godtgjørelse for forpliktelsene.
De samme partene kontrollerer om lag 42,8 prosent av stemmene i selskapet og har forpliktet seg til å stemme for styrets forslag på generalforsamlingen. Christian Ander har i tillegg gitt et betinget tegningstilsagn på inntil 2,5 millioner kroner, som bare brukes dersom emisjonen ellers ikke blir fulltegnet.
Vator Securities AB garanterer for ytterligere 7,6 millioner kroner, tilsvarende 30,3 prosent, og får ti prosent av garantibeløpet i kontanter og ti prosent i units. Dermed er emisjonen dekket til 100 prosent. Verken tegningsforpliktelsene eller garantien er sikret med bankgaranti, sperrede midler eller pant, og selskapet opplyser at det derfor er en risiko for at forpliktelsene helt eller delvis ikke blir innfridd.
Hver unit består av sytten aksjer og én tegningsopsjon av serie TO 2, til en tegningskurs på 0,34 kroner per unit — 0,02 kroner per aksje. Ved full tegning øker antallet aksjer fra 369,7 millioner til drøyt 1,6 milliarder, en utvanning på inntil 77,3 prosent.
Legges godtgjørelsesemisjonen til garantisten og en mulig overtildelingsemisjon på inntil seks millioner kroner til, stiger den samlede utvanningen til rundt 81,2 prosent. Blir alle tegningsopsjonene av serie TO 2 innløst, kommer ytterligere 19,3 prosent, og den maksimale utvanningen ender på om lag 84,8 prosent. Aksjonærer som ikke deltar, kan selge uniträttene sine i handelsperioden for å kompensere for utvanningen.
Parallelt med emisjonen har Goobit bygget om nettsidene sine, og posisjoneringen der er en annen enn den selskapet har hatt. Payoffen er nå «Alternative investments, built to last» — alternative investeringer, bygget for å vare. Goobit omtaler seg som et nordisk finanskonsern som gir vanlige investorer tilgang til aktiva utenfor det tradisjonelle markedet, med tesen om å eie det som ikke kan trykkes. Argumentet er at vanlig sparing taper terreng mot pengetrykking, og at det som holder seg over tid, er aktiva med reelt begrenset tilbud.
I investordelen av nettstedet beskriver selskapet seg som et selskap i omstilling, som utvider fra en virksomhet bygget først og fremst på bitcoin til et bredere konsern innen alternative investeringer. Det er den omstillingen emisjonen skal betale for.
Nettoprovenyet skal etter selskapets prioritering først gå til produkt, teknologi og nøkkelansettelser, inkludert ferdigstilling og lansering av Futureproof og rekruttering innen produktutvikling, markedsintroduksjon, drift og compliance.
Deretter følger regulatorisk arbeid, blant annet selskapets egen søknadsprosess under MiCA samt tiltak innen compliance og antihvitvasking. Så kommer markedsetablering og kommersialisering med Sverige som hovedmarked, inkludert aktivering av den eksisterende kundebasen og forberedelser for direktesalg mot bedriftssegmentet, og til slutt arbeidskapital i lanseringsfasen.
Tegningsopsjonene kan gi inntil 8,9 millioner kroner ekstra. De pengene er øremerket videre produktutvikling og skalering av Futureproof, fortsatt kommersialisering, og forberedelser til geografisk ekspansjon.
Fem uniträtter gir rett til å tegne én unit. Siste dag for handel i aksjen med rett til uniträtter er 16. oktober, og avstemningsdagen er 20. oktober. Tegningsperioden løper fra 22. oktober til 5. november, med handel i uniträtter på NGM Growth Market fram til 2. november. Utfallet ventes offentliggjort rundt 5. november.
Tegningsopsjonene av serie TO 2 kan innløses fra 18. mai til 1. juni 2027, til 0,024 kroner per aksje — 120 prosent av tegningskursen i emisjonen. Corpura Fondkommission AB er tilrettelegger, og Advokatfirman Lindahl KB er juridisk rådgiver.
Kilder: Goobit Group
Du har lest det du kan lese gratis. Med en konto får du ubegrenset tilgang til alle nyheter og artikler på kaupr.io — og blir en del av nettverket av investorer, profesjonelle og builders som følger onchain finance.
