Goobit Groups emission är fulltecknad, och bolaget får in cirka 25,1 miljoner svenska kronor före kostnader. Pengarna gör Goobit skuldfritt bortsett från driftsskulder, och ska finansiera lanseringen av Futureproof.
Bilden: Gustav Buder är vd för Goobit Group.
Goobit Group AB (publ), som driver bitcoinbörsen BTCX och sparplattformen Futureproof, tog in kapital genom en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Teckningsperioden löpte ut den 5 november, och utfallet offentliggjordes den 10 november. En sådan emission ger befintliga och nya aktieägare rätt att teckna nya aktier till ett fastställt pris, normalt lägre än börskursen, och används för att stärka bolagets kapitalbas.
Av de 73 931 510 units som erbjöds tecknades 42 932 179 units – cirka 58,1 procent – med stöd av teckningsrätter. Ytterligare 14 703 168 units, cirka 19,9 procent, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt utgör detta 78 procent av emissionen.
Resten täcktes av ett villkorat teckningsåtagande på 7 391 177 units (10 procent) och ett garantiåtagande på 8 904 986 units (12 procent). Därmed blev emissionen fulltecknad. Det villkorade teckningsatagandet, som ursprungligen ställdes av styrelseledamoten Christian Ander genom Blockchain AB, har övertagits i sin helhet av Jinderman & Partners AB på samma villkor, och det är därmed Jinderman & Partners som betalar in motsvarande belopp till Goobit.
Goobit tar in cirka 25,1 miljoner svenska kronor före emissionskostnader. Av detta är 13,8 miljoner kronor tänkt att regleras genom kvittning av fordringar mot bolaget, medan 11,4 miljoner kronor kommer som kontant inbetalning. De kontanta emissionskostnaderna beräknas till cirka 2,3 miljoner kronor, varav 0,8 miljoner avser ersättning för garantin.
– Vi vill tacka både befintliga och nya aktieägare för förtroendet och stödet i emissionen. Efter kvittningen är bolaget skuldfritt bortsett från löpande driftsskulder. Samtidigt stärker kapitaltillskottet vår finansiella ställning och ger oss en god grund för att fokusera på lansering och kommersialisering av Futureproof, säger Gustav Buder, vd för Goobit.
Emissionen och den riktade emissionen till Vator Securities (som ersättning för garantiåtagandet) ger tillsammans cirka 1,66 miljarder nya aktier i Goobit. Det motsvarar en utspädning på omkring 77,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
Dessutom emitteras cirka 76 miljoner teckningsoptioner av serie TO 2, som var och en ger rätt att teckna fem nya aktier till 0,024 kronor styck. Om samtliga optioner utnyttjas fullt ut ökar aktieantalet med ytterligare drygt 380 miljoner, motsvarande en extra utspädning på cirka 18,6 procent.
Emissionen väntas registreras hos Bolagsverket i vecka 47. Handel med betalda tecknade units (BTU) på NGM Growth Market väntas fortsätta till och med den 20 november, innan handel i de nya aktierna inleds i vecka 48. Teckningsoptionerna av serie TO 2 tas upp till handel efter registreringen, och första handelsdag meddelas i separat pressmeddelande. Optionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från den 18 maj till och med den 1 juni 2027.
Corpura Fondkommission AB har varit Sole Coordinator och Bookrunner, och Advokatfirman Lindahl KB har varit juridisk rådgivare åt Goobit i emissionen. Vator Securities AB har varit emissionsinstitut.
Källor: Goobit Group
Du har läst det du kan läsa gratis. Med ett konto får du obegränsad tillgång till alla nyheter och artiklar på kaupr.io — och blir en del av nätverket av investerare, professionella och builders som följer onchain finance.