Goobit Groups emission er fuldtegnet, og selskabet henter cirka 25,1 millioner svenske kroner før omkostninger. Pengene gør Goobit gældfrit bortset fra driftsforpligtelser, og skal finansiere lanceringen af Futureproof.
Billedet: Gustav Buder er administrerende direktør i Goobit Group.
Goobit Group AB (publ), der driver bitcoinbørsen BTCX og opsparingsplatformen Futureproof, hentede kapital gennem en emission af units bestående af aktier og tegningsoptioner. Tegningsperioden udløb 5. november, og resultatet blev offentliggjort 10. november. En sådan emission giver eksisterende og nye aktionærer ret til at tegne nye aktier til en fastsat kurs, normalt lavere end børskursen, og bruges til at styrke selskabets kapitalgrundlag.
Af de 73.931.510 units, der blev udbudt, blev 42.932.179 units – cirka 58,1 procent – tegnet med udnyttelse af tegningsretter. Yderligere 14.703.168 units, cirka 19,9 procent, blev tegnet uden udnyttelse af tegningsretter. Samlet udgør det 78 procent af emissionen.
Resten blev dækket af en betinget tegningsforpligtelse på 7.391.177 units (10 procent) og en garantiforpligtelse på 8.904.986 units (12 procent). Dermed blev emissionen fuldtegnet. Den betingede tegningsforpligtelse, der oprindeligt blev stillet af bestyrelsesmedlem Christian Ander gennem Blockchain AB, er overtaget fuldt ud af Jinderman & Partners AB på samme vilkår, og det er dermed Jinderman & Partners, der indbetaler det tilsvarende beløb til Goobit.
Goobit henter cirka 25,1 millioner svenske kroner før emissionsomkostninger. Heraf er 13,8 millioner kroner tiltænkt at blive gjort op via modregning af krav mod selskabet, mens 11,4 millioner kroner kommer som kontant indbetaling. De kontante emissionsomkostninger anslås til cirka 2,3 millioner kroner, hvoraf 0,8 millioner vedrører vederlag for garantien.
– Vi vil gerne takke både eksisterende og nye aktionærer for tilliden og opbakningen til emissionen. Efter modregningen er selskabet gældfrit bortset fra løbende driftsforpligtelser. Samtidig styrker kapitaltilførslen vores finansielle position og giver os et godt grundlag for at fokusere på lancering og kommercialisering af Futureproof, siger Gustav Buder, administrerende direktør i Goobit.
Emissionen og den rettede emission til Vator Securities (som vederlag for garantiforpligtelsen) giver tilsammen cirka 1,66 milliarder nye aktier i Goobit. Det svarer til en udvanding på omkring 77,8 procent af aktierne og stemmerne i selskabet.
Derudover udstedes der cirka 76 millioner tegningsoptioner af serie TO 2, som hver giver ret til at tegne fem nye aktier til 0,024 kroner stykket. Udnyttes alle optioner fuldt ud, øges aktieantallet med yderligere godt 380 millioner, svarende til en ekstra udvanding på cirka 18,6 procent.
Emissionen ventes registreret hos Bolagsverket i uge 47. Handel med betalte tegnede units (BTU) på NGM Growth Market ventes at fortsætte til og med 20. november, før handel i de nye aktier starter i uge 48. Tegningsoptionerne af serie TO 2 optages til handel efter registreringen, og første handelsdag meddeles i særskilt pressemeddelelse. Optionerne kan udnyttes til tegning af nye aktier i perioden fra 18. maj til og med 1. juni 2027.
Corpura Fondkommission AB har været Sole Coordinator og Bookrunner, og Advokatfirman Lindahl KB har været juridisk rådgiver for Goobit i emissionen. Vator Securities AB har været emissionsinstitut.
Kilder: Goobit Group
Du har læst det, du kan læse gratis. Med en konto får du ubegrænset adgang til alle nyheder og artikler på kaupr.io — og bliver en del af netværket af investorer, professionelle og builders, der følger onchain finance.