Goobit Groups emisjon er fulltegnet, og selskapet henter inn rundt 25,1 millioner svenske kroner før kostnader. Pengene gjør Goobit gjeldfritt bortsett fra driftsforpliktelser, og skal finansiere lanseringen av spareplattformen Futureproof.
Bildet: Gustav Buder er administrerende direktør i Goobit Group.
Goobit Group AB (publ), som driver bitcoinbørsen BTCX og spareplattformen Futureproof, hentet inn kapital gjennom en emisjon av units bestående av aksjer og tegningsopsjoner. Tegningsperioden gikk ut 5. november, og utfallet ble offentliggjort 10. november. En emisjon av denne typen gir eksisterende og nye aksjonærer rett til å tegne nye aksjer til en fastsatt kurs, normalt lavere enn børskursen, og brukes til å styrke selskapets kapitalbase.
Av de 73.931.510 units som ble tilbudt, ble 42.932.179 units – rundt 58,1 prosent – tegnet med utnyttelse av tegningsretter. Ytterligere 14.703.168 units, om lag 19,9 prosent, ble tegnet uten utnyttelse av tegningsretter. Til sammen utgjør dette 78 prosent av emisjonen.
Resten ble dekket av en betinget tegningsforpliktelse på 7.391.177 units (10 prosent) og en garantiforpliktelse på 8.904.986 units (12 prosent). Dermed ble emisjonen fulltegnet. Den betingede tegningsforpliktelsen, som opprinnelig ble stilt av styremedlem Christian Ander gjennom Blockchain AB, er overtatt i sin helhet av Jinderman & Partners AB på samme vilkår, og det er dermed Jinderman & Partners som betaler inn det tilsvarende beløpet til Goobit.
Goobit henter inn rundt 25,1 millioner svenske kroner før emisjonskostnader. Av dette er 13,8 millioner kroner tenkt gjort opp gjennom motregning av krav mot selskapet, mens 11,4 millioner kroner kommer som kontantinnbetaling. De kontante emisjonskostnadene er anslått til rundt 2,3 millioner kroner, hvorav 0,8 millioner knytter seg til godtgjørelse for garantien.
– Vi vil takke både eksisterende og nye aksjonærer for tilliten og støtten til emisjonen. Etter motregningen er selskapet gjeldfritt bortsett fra løpende driftsforpliktelser. Samtidig styrker kapitaltilskuddet vår finansielle posisjon og gir oss et godt grunnlag for å fokusere på lansering og kommersialisering av Futureproof, sier Gustav Buder, administrerende direktør i Goobit.
Emisjonen og den rettede emisjonen til Vator Securities (som betaling for garantiforpliktelsen) gir til sammen rundt 1,66 milliarder nye aksjer i Goobit. Det tilsvarer en utvanning på om lag 77,8 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.
I tillegg utstedes det rundt 76 millioner tegningsopsjoner av serie TO 2, som hver gir rett til å tegne fem nye aksjer til 0,024 kroner stykket. Utnyttes alle opsjonene fullt ut, øker aksjetallet med ytterligere drøyt 380 millioner, tilsvarende en ekstra utvanning på rundt 18,6 prosent.
Emisjonen ventes registrert hos Bolagsverket i uke 47. Handel med betalte tegnede units (BTU) på NGM Growth Market ventes å fortsette til og med 20. november, før handel i de nye aksjene starter i uke 48. Tegningsopsjonene av serie TO 2 tas opp til handel etter registreringen, og første handelsdag kunngjøres i egen melding. Opsjonene kan utnyttes til tegning av nye aksjer i perioden fra 18. mai til og med 1. juni 2027.
Corpura Fondkommission AB har vært Sole Coordinator og Bookrunner, og Advokatfirman Lindahl KB har vært juridisk rådgiver for Goobit i emisjonen. Vator Securities AB har vært emisjonsinstitutt.
Kilder: Goobit Group
Du har lest det du kan lese gratis. Med en konto får du ubegrenset tilgang til alle nyheter og artikler på kaupr.io — og blir en del av nettverket av investorer, profesjonelle og builders som følger onchain finance.